小主人拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的老大。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？县都头武松（狄龙 饰）因受大嫂潘金莲（汪萍 饰）挑逗，责其无耻；潘金莲向夫武大郎（谷峰 饰）讹说遭调戏，大郎心中不信，但武松已收拾行李，搬回县衙居住；数月后，潘金莲在隔壁王婆撮合下，与县中破落户财主西门庆（刘永 饰）通奸，结果此事被武大郎发现，潘金莲与王婆合谋害死武大郎。当武松归来看望哥哥时，却发现哥哥已死。通过一些蛛丝马迹，武松发现哥哥其实是被谋害而死。为此武松决定找出真凶为哥哥报仇……